Акт сверки в 1С:Бухгалтерии: где найти и как сформировать

Когда нужна статья

Инструкция для 1С:Бухгалтерии, редакция 3.0. Она поможет сопоставить расчёты с покупателем или поставщиком за выбранный период.

Номера на снимках совпадают с номерами шагов. Чтобы рассмотреть снимок, нажать на него. Организации и суммы на снимках демонстрационные.

Как сформировать акт

1. Открыть список актов

   Открыть Продажи → Расчеты с контрагентами → Акты сверки расчетов

   

2. Создать документ

   Нажать «Создать». Откроется документ «Акт сверки расчетов с контрагентом».

   

3. Выбрать организацию

   В поле «Организация» указать свою организацию.

   

4. Выбрать контрагента

   Указать контрагента, с которым нужно сверить расчёты.

5. Выбрать договор

   Заполнить поле «Договор» в зависимости от задачи. Поле откроется после выбора контрагента.

   Задача	Что указать
   Сверить отдельный договор	Выбрать нужный договор
   Сверить все договоры	Оставить поле пустым

6. Выбрать валюту сверки

   В поле «Валюта сверки» оставить рубли или выбрать валюту договора.

7. Указать период

   Задать начало и конец периода сверки.

8. Заполнить акт

   Нажать «Заполнить» и выбрать вариант.

   

   Вариант	Что произойдёт
   По нашей организации и контрагенту	Заполнятся обе стороны, ваши сведения скопируются на сторону контрагента
   Только по нашей организации	Заполнится только ваша сторона

9. Проверить итоги

   Внизу формы сверить поля «Остаток на конец» и «Расхождение с контрагентом».

   

10. Провести документ

    Нажать «Провести».

    

11. Открыть печатную форму

    Выбрать Печать → Акт сверки.

Как проверить результат

Перед передачей акта сверить печатную форму по четырём пунктам. Номера совпадают с отметками на снимке.

1. Период сверки.
2. Договор.
3. Состав операций.
4. Итоговую задолженность.

Период и договор должны соответствовать договорённости с контрагентом.

Как отметить подписание акта

1. Получить результаты сверки

   Попросить контрагента сопоставить акт со своими документами.

2. Разобрать расхождения

   Сопоставить пропущенные платежи и различия в реквизитах.

3. Получить подписанный акт

   Получить акт, подписанный обеими сторонами.

4. Установить отметку

   Установить флажок «Документ подписан».

   

5. Сохранить документ

   Нажать «Провести и закрыть».

Как рассылать акты через монитор сверки

Монитор позволяет рассылать письма с вложенным актом. При рассылке акт создаётся автоматически.

1. Настроить почту организации

   Настроить почту для рассылки актов.

2. Заполнить адреса получателей

   Указать адреса электронной почты в карточках получателей.

3. Открыть монитор сверки

   В полном интерфейсе открыть Продажи → Расчеты с контрагентами → Монитор сверки с контрагентами

Если не получается